Την έναρξη προαιρετικής πρότασης εξαγοράς έναντι μετρητών για ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Fixed Rate Resettable Unsubordinated MREL Notes) συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της ενεργούς διαχείρισης των υποχρεώσεών της και της στρατηγικής συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις MREL.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η πρόταση αφορά ομολογίες σταθερού επιτοκίου 7,250%, με ημερομηνία λήξης το 2027 και κωδικό ISIN XS2558592932, ενώ η διαδικασία εξαγοράς ξεκινά στις 26 Ιανουαρίου 2026.
Παράλληλα, η τράπεζα γνωστοποίησε την πρόθεσή της να προχωρήσει, υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, σε νέα έκδοση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας MREL, εκπεφρασμένων σε ευρώ. Η έκδοση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Global Medium Term Note Programme, συνολικού ύψους 5 δισ. ευρώ, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής και χρηματοδοτικής της βάσης. Η εισαγωγή των νέων τίτλων προς διαπραγμάτευση αναμένεται να ζητηθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Η αποδοχή των ομολογιών που θα προσφερθούν στο πλαίσιο της πρότασης εξαγοράς τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την αίρεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της νέας έκδοσης, γεγονός που εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εθνικής Τράπεζας. Όπως επισημαίνεται, ο διακανονισμός της εξαγοράς και η ολοκλήρωση της νέας έκδοσης εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα.
Διαχειριστές της πρότασης εξαγοράς έχουν οριστεί οι BofA Securities Europe, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Natixis και Banco Santander.
