Στην επιτυχή τιμολόγηση έκδοσης ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2) ύψους 400 εκατ. ευρώ προχώρησε η Eurobank, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για τον όμιλο.
Τα ομόλογα είναι σταθερού επανακαθοριζόμενου επιτοκίου, με ημερομηνία λήξης στις 29 Απριλίου 2037 και δυνατότητα ανάκλησης στο διάστημα από 29 Ιανουαρίου έως 29 Απριλίου 2032 (11,25NC6,25). Το ετήσιο κουπόνι διαμορφώθηκε στο 4,125%. Ο διακανονισμός της συναλλαγής θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιανουαρίου 2026, ενώ τα ομόλογα θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Η έκδοση συγκέντρωσε εξαιρετικά ισχυρή ζήτηση, με το βιβλίο προσφορών να ανέρχεται στα 3,8 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 9,5 φορές. Η έντονη αυτή ανταπόκριση επέτρεψε στην Eurobank να μειώσει το πιστωτικό περιθώριο στις 160 μονάδες βάσης, από 200 μονάδες βάσης που ήταν η αρχική ενδεικτική τιμολόγηση.
Στη διαδικασία συμμετείχαν 117 επενδυτές με ευρεία γεωγραφική διασπορά, με τους ξένους επενδυτές να αντιπροσωπεύουν το 94% της κατανομής. Η μεγαλύτερη συμμετοχή προήλθε από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (50%), τη Γαλλία (22%), καθώς και από Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία (8%). Σε επίπεδο επενδυτικού προφίλ, το 75% των ομολόγων κατανεμήθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων, το 16% σε τράπεζες και private banks και το 3% σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία.
Τα αντληθέντα κεφάλαια θα ενισχύσουν την κάλυψη των υποχρεώσεων του ομίλου Eurobank σε σχέση με την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) και θα αξιοποιηθούν για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς.
Συν-διαχειριστές του βιβλίου προσφορών ήταν οι Bank of America, Citibank, JP Morgan, Santander και UBS.
