Ισχυρό ενδιαφέρον επενδυτών προσέλκυσε η νέα έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 (AT1) της Eurobank, ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ, με τη ζήτηση να φτάνει τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση σχεδόν τέσσερις φορές. Εντυπωσιακό είναι επίσης το ποσοστό συμμετοχής των ξένων επενδυτών, που ανήλθε στο 91%.
Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση της έκδοσης Πρόσθετων Μέσων Κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 Notes), χωρίς τακτή λήξη, με σταθερό επιτόκιο και ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset), καθώς και με υπό αίρεση προσωρινή απομείωση (contingent temporary write-down) κεφαλαίου.
Η ισχυρή εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στη φερεγγυότητα και σταθερότητα της Eurobank Holdings επέτρεψε τη μείωση της απόδοσης των τίτλων κατά 37,5 μονάδες βάσης, από 6,625% που ήταν η αρχική προσφορά, σε 6,25% τελικά.
Οι Τίτλοι δεν έχουν προσδιορισμένη ημερομηνία λήξης και (σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των Τίτλων) προβλέπεται δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική τους αξία σε κάθε ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου μετά από την ημερομηνία 10 Νοεμβρίου 2033. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 10 Νοεμβρίου 2025 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF).
Η έκδοση προσέλκυσε εντολές από διεθνείς επενδυτές υψηλής ποιότητας και υπερκαλύφθηκε σχεδόν 4 φορές, έχοντας συγκεντρώσει 138 εντολές.
H συμμετοχή από ξένους επενδυτές αντιπροσωπεύει το 91% του βιβλίου, προερχόμενη κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (34%), τη Γαλλία (21%) και τη Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία (10%). Το 55% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), το 22% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds) και το 16% κατανεμήθηκε σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks).
Η έκδοση των Τίτλων εναρμονίζεται με τη στρατηγική του Ομίλου Eurobank Holdings για την περαιτέρω βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής του διάρθρωσης καθώς και την ενίσχυση των δυνατοτήτων του Ομίλου για περαιτέρω στρατηγικές πρωτοβουλίες.
Συντονιστές της έκδοσης είναι οι Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, Morgan Stanley και Nomura.
