Ισχυρή ζήτηση εκδηλώνεται για το νέο ομόλογο Additional Tier 1 (AT1) της Eurobank, με τις προσφορές να έχουν ήδη ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ. Η τράπεζα βγήκε στις αγορές με την έκδοση τίτλου contingent convertible (CoCo) ύψους 600 εκατ. ευρώ, σταθερού επιτοκίου, χωρίς τακτή λήξη, και με δικαίωμα ανάκλησης στα 8 έτη.
Αρχικά, οι ενδεικτικές σκέψεις τιμολόγησης (IPT) είχαν τοποθετηθεί στο 6,625%, ωστόσο η ισχυρή ζήτηση αναμένεται να οδηγήσει σε αισθητή συμπίεση του κουπονιού της έκδοσης.
Ο τίτλος αξιολογείται με «Ba3» από την Moody’s, ενώ ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs Europe, HSBC, Morgan Stanley Europe και Nomura. Συνδιαχειριστές της έκδοσης είναι οι Ambrosia και Euroxx.
Η κίνηση αυτή ενισχύει τη στρατηγική της Eurobank για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης, αξιοποιώντας τις ευνοϊκές συνθήκες στις διεθνείς αγορές ομολόγων.
