Η Τράπεζα Πειραιώς επανέρχεται στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου με την έκδοση αέναου ομολόγου Additional Tier 1 (AT1), ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση των κεφαλαιακών της δεικτών και της χρηματοοικονομικής της ευελιξίας.
Το νέο ομόλογο είναι μετατρέψιμο (CoCo) και χαρακτηρίζεται ως «αέναο» (perpetual), δηλαδή δεν διαθέτει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, ωστόσο είναι μη ανακλήσιμο για την πρώτη επταετία. Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού, η τράπεζα θα έχει τη δυνατότητα επαναγοράς του.
Η αρχική τιμολόγηση της έκδοσης τοποθετεί το κουπόνι στην περιοχή του 6,5%, ενώ το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β1 από τον οίκο Moody’s. Το επιτόκιο θα παραμείνει σταθερό έως το 2032, προσφέροντας στους επενδυτές σταθερή απόδοση κατά την πρώτη περίοδο.
Η Τράπεζα Πειραιώς θα αξιοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντλήσει για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς και για την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης, κάτι που ενδέχεται να περιλαμβάνει μερική αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων ομολογιών της.
Εντολή να ενεργήσουν ως διαχειριστές του βιβλίου (bookrunners) έλαβαν οι BNP PARIBAS, Goldman Sachs Europe, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS Europe SE (B&D).
