Σε συμφωνία για πρόσθετη έκδοση ομολόγου ύψους 200 εκατ. ευρώ προχώρησε η Eurobank, αξιοποιώντας το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον που καταγράφηκε για το υφιστάμενο ομόλογο σταθερού τοκομεριδίου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.
Το συγκεκριμένο ομόλογο, με λήξη το 2028, είχε εκδοθεί αρχικά σε ύψος 500 εκατ. ευρώ, ωστόσο η ισχυρή ζήτηση από επενδυτές οδήγησε στην απόφαση για την πρόσθετη διάθεση.
Η νέα έκδοση πραγματοποιείται μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και συμφωνήθηκε με τις Deutsche Bank και BNP Paribas. Η τιμή έκδοσης διαμορφώνεται στο 99,817%, αποδίδοντας απόδοση 2,978%.
Οι νέοι τίτλοι (ISIN: XS3110850347) θα ενοποιηθούν με τους υφιστάμενους και θα αποτελούν μία ενιαία σειρά, με διακανονισμό που έχει προγραμματιστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου 2025. Οι τίτλοι είναι εισηγμένοι στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Τα κεφάλαια από την έκδοση θα καλύψουν τις υποχρεώσεις του Ομίλου Eurobank ως προς την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) και θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς.
