Η United Group B.V., κορυφαία εταιρεία τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση συναλλαγών αναχρηματοδότησης ομολόγων συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ, ενισχύοντας ουσιαστικά την κεφαλαιακή της δομή και τη χρηματοοικονομική της ευελιξία.
Η έντονη επενδυτική ζήτηση επέτρεψε στον Όμιλο να αυξήσει σημαντικά το ύψος των ομολογιών κυμαινόμενου επιτοκίου (Floating Rate Notes – FRNs) στα 1.130 εκατ. ευρώ, καθώς και να αναχρηματοδοτήσει τις υφιστάμενες ομολογίες τύπου PIYC PIK. Οι συναλλαγές οδήγησαν σε μείωση του κόστους των FRNs κατά 100 μονάδες βάσης και των ομολογιών PIYC PIK κατά 112,5 μονάδες βάσης, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση περίπου 15 εκατ. ευρώ σε ετήσιο κόστος τόκων. Παράλληλα, επιμηκύνθηκε το προφίλ λήξεων του δανεισμού του Ομίλου.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της επιτυχημένης αναχρηματοδότησης ομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, καθώς και των θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων του Γ’ τριμήνου, τα οποία κατέγραψαν συνεχιζόμενη αύξηση τόσο των εσόδων όσο και του προσαρμοσμένου EBITDAaL, μαζί με περαιτέρω μείωση της μόχλευσης.
Συνολικά, οι πρόσφατες κινήσεις αντανακλούν τη διαρκή υποστήριξη των ομολογιούχων της United Group και την ισχυρή ζήτηση για το πιστωτικό της προφίλ στις ευρωπαϊκές αγορές χρέους. Παράλληλα, υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη στρατηγική του Ομίλου, τις προοπτικές ανάπτυξης και τη σταθερή χρηματοοικονομική του επίδοση.
Ο Stan Miller, Διευθύνων Σύμβουλος της United Group, δήλωσε:
«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα αυτής της συναλλαγής. Δεν μείωσε μόνο το κόστος χρηματοδότησής μας, αλλά αποτέλεσε και μία ακόμη ψήφο εμπιστοσύνης από τους επενδυτές ομολόγων μας, χτίζοντας πάνω στη θετική δυναμική που ακολούθησε τα ισχυρά αποτελέσματα του Γ’ τριμήνου. Αντανακλά την πειθαρχημένη προσέγγισή μας στη διαχείριση της κεφαλαιακής δομής και ενισχύει τη χρηματοοικονομική μας ευελιξία, επιτρέποντάς μας να συνεχίσουμε να υλοποιούμε τη στρατηγική μας στις βασικές αγορές της ΕΕ, να προωθούμε την αναπτυξιακή μας ατζέντα και να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.»
Η J.P. Morgan ενήργησε ως παγκόσμιος συντονιστής και physical bookrunner. Οι BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., KKR Capital Markets (Ireland) Limited, Morgan Stanley Europe SE, Mizuho Securities Europe GmbH, Raiffeisen Bank International AG και UniCredit Bank GmbH ενήργησαν ως κοινοί παγκόσμιοι συντονιστές και bookrunners.
