Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει την έκδοση πράσινων μη εξασφαλισμένων ομολογιών πρώτης τάξης, συνολικής ονομαστικής αξίας 775 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2030.
Η διαδικασία θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες και τη ζήτηση στις αγορές. Το roadshow της Προσφοράς ξεκινά στις 14 Οκτωβρίου 2025, με τη συμμετοχή διεθνών επενδυτικών οίκων και τραπεζών.
Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της ΔΕΗ για ενεργειακή μετάβαση και ενίσχυση του επενδυτικού της προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), εκσυγχρονισμό δικτύων και δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης.
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για δύο κύριους σκοπούς:
- την πλήρη αποπληρωμή υφιστάμενων ομολογιών ύψους 775 εκατ. ευρώ με ρήτρα αειφορίας και επιτόκιο 4,375%, που λήγουν το 2026,
- και την κάλυψη των δαπανών που συνδέονται με τη νέα Προσφορά.
Παράλληλα, η ΔΕΗ θα διαθέσει ποσό ισοδύναμο με τα καθαρά έσοδα για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση πράσινων έργων, στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος πράσινης χρηματοδότησης. Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν επενδύσεις σε ΑΠΕ, ενεργειακή απόδοση και υποδομές που στηρίζουν τη μείωση εκπομπών και την κυκλική οικονομία.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ΔΕΗ σκοπεύει να εισαγάγει τις ομολογίες στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου, στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market). Η Citigroup Global Markets Europe AG, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως διεθνείς συντονιστές και κύριοι διαχειριστές του βιβλίου προσφορών.
Συνδιαχειριστές είναι 17 διεθνείς και ελληνικές τράπεζες, ανάμεσά τους οι BofA Securities, Deutsche Bank, BNP Paribas, Morgan Stanley, Société Générale, UniCredit, καθώς και οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Optima Bank και Πειραιώς.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Η ΔΕΗ, με ιστορία άνω των 75 ετών, αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό και προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, εξυπηρετώντας 5,5 εκατομμύρια πελάτες. Κατέχει το 51% του ΔΕΔΔΗΕ, διαχειριστή του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
Στη Ρουμανία, όπου δραστηριοποιείται επίσης, είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας και παραγωγός ενέργειας από ΑΠΕ, εξυπηρετώντας περίπου 3,2 εκατομμύρια πελάτες. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε περίπου 5,1 δισ. ευρώ.
Με τη νέα έκδοση, η ΔΕΗ επιδιώκει να μειώσει το κόστος δανεισμού της και να κατευθύνει πόρους προς την πράσινη ανάπτυξη, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου.
