Η Intralot ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Bally’s International Interactive από την Bally’s Corporation, σε μια συμφωνία που είχε ανακοινωθεί αρχικά τον Ιούλιο του 2025.
Η συναλλαγή αποτιμά τη Bally’s International Interactive σε επιχειρηματική αξία €2,7 δισ. και ενοποιεί τις δραστηριότητες των δύο εταιριών στους τομείς των λοταριών και του διαδικτυακού παιχνιδιού (iGaming).
Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η Bally’s έλαβε €1,53 δισ. σε μετρητά και €1,136 δισ. σε νέες μετοχές της Intralot, που αντιστοιχούν σε 873.707.073 μετοχές με τιμή έκδοσης €1,30. Μαζί με τη συμμετοχή που ήδη κατείχε, η Bally’s φτάνει πλέον να ελέγχει το 58% του μετοχικού κεφαλαίου της Intralot, αποκτώντας ρόλο πλειοψηφικού μετόχου.
Με τη νέα αυτή σύνθεση, η Intralot κατατάσσεται πλέον μεταξύ των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιριών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής κατέστη δυνατή μετά την εξασφάλιση ενός εκτεταμένου πακέτου χρηματοδότησης και των απαραίτητων εγκρίσεων. Η νέα κεφαλαιακή δομή της Intralot περιλαμβάνει ομολογιακές εκδόσεις συνολικής αξίας €900 εκατ. με λήξη το 2031, δάνειο £400 εκατ. (περίπου €460 εκατ.) από θεσμικούς επενδυτές και τετραετές δάνειο €200 εκατ. από κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών.
Για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς, η εταιρία άντλησε επιπλέον €429 εκατ. μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, εκδίδοντας 390 εκατ. νέες μετοχές στα €1,10 ανά μετοχή. Η ζήτηση ξεπέρασε τις προσδοκίες, με σημαντική συμμετοχή θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών. Τα κεφάλαια αυτά χρησιμοποιήθηκαν για την πληρωμή του τιμήματος, την αποπληρωμή υφιστάμενων υποχρεώσεων και την ενίσχυση της ρευστότητας. Παράλληλα, εξασφαλίστηκε γραμμή πίστωσης €160 εκατ., η οποία παραμένει αχρησιμοποίητη.
ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Η ενοποίηση των δύο ομίλων δημιουργεί έναν ισχυρό διεθνή παίκτη στους τομείς των λοταριών και του iGaming. Η συνδυασμένη δραστηριότητα αναμένεται να αποφέρει pro forma έσοδα περίπου €1,1 δισ. με λειτουργικά περιθώρια EBITDA άνω του 39%.
Η στρατηγική συνεργασία συνδυάζει την ψηφιακή τεχνογνωσία της Bally’s και την πλατφόρμα Vitruvian με τα συστήματα λοταρίας LotosX και PlayerX της Intralot, που ήδη χρησιμοποιούνται σε 40 χώρες. Η νέα εταιρική δομή στοχεύει στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, στη διεύρυνση των αγορών και στην αξιοποίηση μιας δυναμικά αναπτυσσόμενης παγκόσμιας αγοράς, η οποία εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα €200 δισ. έως το 2029.
