Η Intralot Α.Ε. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών ανακοίνωσε την ολοκλήρωση δύο εκδόσεων ομολογιών συνολικού ύψους 900 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2025, με σημαντικό ενδιαφέρον από την αγορά, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση του συνολικού ποσού σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
Η πρώτη έκδοση αφορά Υψηλής Προτεραιότητας Εξασφαλισμένες Ομολογίες ύψους 600 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2031 και ετήσιο σταθερό επιτόκιο 6,750%. Η δεύτερη αφορά Υψηλής Προτεραιότητας Εξασφαλισμένες Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου ύψους 300 εκατ. ευρώ, επίσης λήξεως το 2031, με επιτόκιο EURIBOR πλέον 4,500% (με κατώτατο όριο 0%).
Και οι δύο σειρές εκδόθηκαν στην ονομαστική τους αξία από την Intralot Capital Luxembourg S.A. και φέρουν εγγυήσεις υψηλής προτεραιότητας από την Intralot και θυγατρικές της.
ΖΗΤΗΣΗ
Η αρχική πρόβλεψη για αντληθέν ποσό ανερχόταν σε 850 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, λόγω της αυξημένης ζήτησης, η εταιρία προχώρησε στην άντληση 900 εκατ. ευρώ, επιτυγχάνοντας έτσι ενίσχυση των κεφαλαίων της με ευνοϊκούς όρους για το τρέχον οικονομικό περιβάλλον.
ΑΓΟΡΕΣ
Οι ομολογίες διατέθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες αποκλειστικά σε ειδικούς θεσμικούς επενδυτές, βάσει του Κανόνα 144Α του αμερικανικού Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933, ενώ εκτός ΗΠΑ προσφέρθηκαν σύμφωνα με τον Κανονισμό S του ίδιου νόμου.
ΧΡΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
Η Intralot έχει προγραμματίσει να εντάξει τα έσοδα στην κεφαλαιακή της διάρθρωση ως μόνιμα κεφάλαια. Μέρος τους θα αξιοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς του τομέα International Interactive της Bally’s, ενώ τα υπόλοιπα θα διατεθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων.
Επιπλέον, τα κεφάλαια που αντλήθηκαν, σε συνδυασμό με τη χρηματοδότηση που είχε ανακοινωθεί στις 19 Σεπτεμβρίου 2025, αντικαθιστούν τις προσωρινές τραπεζικές δεσμεύσεις (bridge financing) που είχαν συναφθεί στο πλαίσιο της εξαγοράς και της αναχρηματοδότησης.
Με τον τρόπο αυτό, η Intralot προχωρά σε μια σημαντική αναδιάρθρωση της χρηματοδότησής της, ενισχύοντας την κεφαλαιακή της βάση και διασφαλίζοντας πόρους για τις στρατηγικές της κινήσεις στο διεθνές περιβάλλον.
