Με ισχυρή ζήτηση ολοκληρώθηκε η συμπληρωματική έκδοση ομολόγων ύψους 75 εκατ. δολ. της Contships Logistics, συμφερόντων Νικόλα Πατέρα, στη σκανδιναβική αγορά, ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοδοτική της ευελιξία. Πρόκειται για tap (συμπληρωματική έκδοση) του υφιστάμενου μη εξασφαλισμένου sustainability-linked ομολόγου, με λήξη 11 Φεβρουαρίου 2030, το οποίο μετά την κίνηση αυτή διαμορφώνεται συνολικά στα 175 εκατ. δολ.
Τα καθαρά έσοδα θα κατευθυνθούν σε γενικούς εταιρικούς σκοπούς του ομίλου, με έμφαση σε ενδεχόμενη αναχρηματοδότηση υφιστάμενου χρέους και απόκτηση ναυτιλιακών περιουσιακών στοιχείων, σε συνέχεια της στοχευμένης στρατηγικής ανάπτυξης στόλου. Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των επιπλέον τίτλων αναμένονται οι τυπικές εγκρίσεις του ενημερωτικού δελτίου. Την έκδοση συντόνισαν οι Arctic Securities και Fearnley Securities, που τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποίησαν επενδυτικές συναντήσεις με θεσμικούς σταθερού εισοδήματος.
Σημειώνεται ότι η αρχική έκδοση του Ιανουαρίου του 2025 καλύφθηκε άμεσα από διεθνείς επενδυτές, καθιστώντας την Contships την πρώτη ιδιωτική ελληνική εταιρία που αξιοποίησε τη σκανδιναβική αγορά ομολόγων (μια κίνηση που αποτυπώνει την αξιοπιστία του εκδότη και την κεφαλαιαγορακή «υπογραφή» του Νικόλα Πατέρα).
Στο επιχειρησιακό μέτωπο, η Contships Logistics παραμένει ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος ιδιοκτήτης feeder containerships, χωρητικότητας 900-2.000 TEU παγκοσμίως. Μετά τις πρόσφατες κινήσεις στη «second-hand» αγορά, ο στόλος αριθμεί 39 πλοία. Η επιτυχής συμπληρωματική έκδοση, σε συνδυασμό με το sustainability-linked προφίλ του τίτλου, σηματοδοτεί την πειθαρχημένη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και ενισχύει τη στρατηγική τοποθέτηση της εταιρίας σε μια αγορά ναυτιλιακών μεταφορών που απαιτεί κεφαλαιακή επάρκεια και λειτουργική ταχύτητα.
