Υπερκαλύφθηκε ήδη από τη δεύτερη ημέρα η δημόσια προσφορά για την ομολογιακή έκδοση ύψους 250 εκατ. ευρώ της Capital Clean Energy Carriers, με την έντονη ζήτηση να οδηγεί στην κάλυψη του ποσού από τις πρώτες ώρες της διαδικασίας.
Η δημόσια προσφορά παραμένει σε εξέλιξη έως την ολοκλήρωσή της, ωστόσο η ταχεία κάλυψη του στόχου καταδεικνύει το αυξημένο ενδιαφέρον των επενδυτών για τη συγκεκριμένη έκδοση, η οποία απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε θεσμικούς.
ΖΗΤΗΣΗ
Η συμμετοχή των επενδυτών καταγράφηκε ισχυρή ήδη από την έναρξη της δεύτερης ημέρας της διαδικασίας. Το ύψος της έκδοσης, που ανέρχεται σε 250 εκατ. ευρώ, καλύφθηκε πλήρως νωρίς, γεγονός που υποδηλώνει σημαντική υπερκάλυψη.
Ιδιαίτερα έντονο εμφανίζεται το ενδιαφέρον από ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι αξιολογούν ως ανταγωνιστικό το εύρος επιτοκίου της έκδοσης, που κυμαίνεται μεταξύ 3,75% και 4,05%. Η τελική απόδοση θα προσδιοριστεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς και την αποτίμηση της ζήτησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, η εταιρία αναμένεται να αντλήσει καθαρά κεφάλαια περίπου 242,5 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια αυτά θα αξιοποιηθούν για συγκεκριμένους σκοπούς χρηματοδότησης και αναδιάρθρωσης.
Το μεγαλύτερο μέρος, περίπου 62,7%, προορίζεται για την αποπληρωμή υφιστάμενου ομολόγου θυγατρικής εταιρίας. Επιπλέον 28,9% θα κατευθυνθεί στη χρηματοδότηση μέρους του κόστους νέων υπό ναυπήγηση πλοίων που έχουν αποκτηθεί μέσω θυγατρικών, ενώ το υπόλοιπο 8,4% θα καλύψει ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
Μετά τον καθορισμό της τελικής απόδοσης, οι κύριοι ανάδοχοι θα οριστικοποιήσουν το ύψος της έκδοσης και θα προχωρήσουν στην κατανομή των ομολογιών. Τουλάχιστον το 30% των τίτλων θα διατεθεί για την κάλυψη εγγραφών ιδιωτών επενδυτών, ενώ έως και το 70% μπορεί να κατανεμηθεί σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές.
Για τον τελικό επιμερισμό θα συνεκτιμηθούν η συνολική ζήτηση, ο αριθμός αιτήσεων από ιδιώτες, καθώς και η ανάγκη για ομαλή διαπραγμάτευση των ομολογιών στη δευτερογενή αγορά.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Η Capital Clean Energy Carriers, συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, δραστηριοποιείται διεθνώς στη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), λοιπών αερίων, εμπορευματοκιβωτίων και ξηρού φορτίου. Τα τελευταία χρόνια προχωρά σε στρατηγική αναδιάρθρωση με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στον ενεργειακό τομέα.
Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη περιορίσει τη δραστηριότητά της στα containerships και δίνει έμφαση στη μεταφορά ενεργειακών φορτίων και LNG. Η κατεύθυνση αυτή συνδέεται με τη διεθνή ενεργειακή μετάβαση και τη διεύρυνση της χρήσης του LNG ως καυσίμου-γέφυρα.
Μέσω επενδύσεων σε ενεργειακά πλοία και χρηματοδοτικής αναδιοργάνωσης, ο όμιλος επιδιώκει σταθερότερες μακροχρόνιες ναυλώσεις, περιορισμό έκθεσης σε κυκλικές αγορές και ενίσχυση της θέσης του στη διεθνή ναυτιλία ενέργειας.
