Στην έκδοση επταετούς εταιρικού ομολόγου προχωρά η Capital Clean Energy Carriers, σηματοδοτώντας την πρώτη εταιρική ομολογιακή έκδοση στο Χρηματιστήριο Αθηνών για το 2026.
Ο ναυτιλιακός όμιλος συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη, με ισχυρή διεθνή παρουσία στη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων έως 250 εκατ. ευρώ. Η ονομαστική αξία κάθε ομολόγου έχει οριστεί στα 1.000 ευρώ, καθιστώντας την έκδοση προσβάσιμη σε ευρύ φάσμα επενδυτών.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, προτεραιότητα στην κατανομή θα δοθεί στους ιδιώτες επενδυτές, ενισχύοντας τη διασπορά της έκδοσης και τη συμμετοχή της εγχώριας επενδυτικής βάσης.
Επιτυχημένο ιστορικό στο ελληνικό χρηματιστήριο
Η νέα έκδοση εντάσσεται στη στρατηγική της ναυτιλιακής εταιρείας του Βαγγέλη Μαρινάκη, που έχει επιδείξει εμπιστοσύνη στην ελληνική κεφαλαιαγορά. Η Capital Product Partners L.P. (CPLP) είχε πραγματοποιήσει δύο επιτυχημένες ομολογιακές εκδόσεις το 2021 και το 2022, συγκεντρώνοντας συνολικά €250 εκατ. Το πρώτο ομόλογο, ύψους €150 εκατ., με λήξη τον Οκτώβριο του 2026, χρηματοδότησε μερικώς ένα “πράσινο” επενδυτικό πρόγραμμα €1,2 δισ., που περιλάμβανε μεταξύ άλλων και την απόκτηση τριών σύγχρονων πλοίων μεταφοράς LNG. Το δεύτερο ομόλογο, €100 εκατ., προοριζόταν για επενδύσεις σε ναυτιλιακά περιουσιακά στοιχεία και την επέκταση του στόλου LNG. Και οι δύο εκδόσεις σημείωσαν εντυπωσιακή ζήτηση, με υπερκάλυψη 5,3 και 3,6 φορές αντίστοιχα.
Ανταγωνιστικές αποδόσεις σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων
Οι αποδόσεις του νέου ομολόγου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, θα κυμαίνονται από 3,75% έως 4,05%. Σε μια εποχή όπου τα επιτόκια των τραπεζικών προϊόντων παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, αποδόσεις που προσεγγίζουν ή υπερβαίνουν το 4% αποτελούν ελκυστική πρόταση για επενδυτές που επιδιώκουν σταθερό εισόδημα με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Σε σύγκριση με το αντίστοιχο ελληνικό κρατικό ομόλογο, η νέα έκδοση της Capital Clean Energy Carriers προσφέρει premium απόδοσης από 75 έως 110 μονάδες βάσης, γεγονός που υπογραμμίζει την ελκυστικότητά της.
Χρηματοοικονομική ευρωστία
Στις εκδόσεις εταιρικών ομολόγων, η αξιοπιστία του εκδότη αποτελεί καθοριστικό κριτήριο για τις επενδυτικές αποφάσεις. Η Capital Clean Energy Carriers διαθέτει στέρεα χρηματοοικονομική βάση, με εξασφαλισμένα έσοδα από μακροχρόνιες συμβάσεις ναύλωσης ύψους 2,9 δισ. δολαρίων, με προοπτική αύξησης στα 4,2 δισ. δολάρια. Σε μια περίοδο όπου οι επενδυτές αναζητούν ασφάλεια, αυτό το στοιχείο ενισχύει σημαντικά την εμπιστοσύνη και τη σταθερότητα της έκδοσης.
Η δημόσια προσφορά ξεκινά σήμερα, 18 Φεβρουαρίου, και ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου.
