Σε μια κομβική στρατηγική κίνηση προχώρησε η Real Consulting, ανακοινώνοντας την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την απόκτηση του 100% των μετοχών της Open Technology Services (OTS), ενώ παράλληλα η βασική της μέτοχος, One Dealer Holdings, προχωρά σε πώληση σημαντικού ποσοστού της συμμετοχής της σε ισχυρούς επενδυτές.
Συγκεκριμένα, η Real Consulting γνωστοποίησε ότι ήρθε σε συμφωνία με όλους τους μετόχους της OTS για την πλήρη εξαγορά της εταιρείας. Η συναλλαγή θα υλοποιηθεί μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Real Consulting, με εισφορά σε είδος το σύνολο των μετοχών της OTS. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της OTS θα λάβουν ως αντάλλαγμα 9.203.824 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Real Consulting, με δικαίωμα ψήφου.
Η αποτίμηση της OTS βασίστηκε σε έκθεση της BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., με ημερομηνία 9 Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018. Για την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα συγκληθεί Γενική Συνέλευση της Real Consulting, η οποία θα κληθεί να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 3,68 εκατ. ευρώ, με έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ και τιμή διάθεσης 5,10 ευρώ ανά μετοχή, χωρίς δικαίωμα προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους.
Η εξαγορά εντάσσεται στον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό της Real Consulting και στοχεύει στη δημιουργία ενός ισχυρότερου και πιο διαφοροποιημένου ομίλου στον τομέα της πληροφορικής και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο συνδυασμένος κύκλος εργασιών του Ομίλου για το 2025, σε ενοποιημένη βάση, εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 67 εκατ. ευρώ, με EBITDA άνω των 14 εκατ. ευρώ. Για το 2026, η διοίκηση προβλέπει περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών άνω του 25%, μέσω οργανικής ανάπτυξης, συνεργειών και διασταυρούμενων πωλήσεων.
Σημειώνεται ότι η OTS θα συνεχίσει να λειτουργεί ως αυτόνομη επιχειρηματική οντότητα, διατηρώντας τη διοικητική της ομάδα, την εμπορική της ταυτότητα και τις υφιστάμενες συνεργασίες της.
Παράλληλα με την εξαγορά, η βασική μέτοχος της Real Consulting, One Dealer Holdings, συμφερόντων του Νίκου Βαρδινογιάννη, προχώρησε σε συμφωνία πώλησης 7.000.000 μετοχών, που αντιστοιχούν στο 32,56% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, στην τιμή των 4,70 ευρώ ανά μετοχή.
Μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών, η μετοχική βάση της Real Consulting διευρύνεται σημαντικά, με τη συμμετοχή ισχυρών επιχειρηματικών και επενδυτικών σχημάτων, όπως οι όμιλοι Intracom και Motor Oil, καθώς και τα επενδυτικά σχήματα Blue Oak του Δημήτρη Θεοδωρίδη, Red Arrow Holdings του Μιλτιάδη Μαρινάκη και άλλοι.
Η διοίκηση εκτιμά ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα πραγματοποιηθεί έως τις 31 Μαρτίου 2026. Οικονομικοί και νομικοί σύμβουλοι της Real Consulting είναι η KPC Finance και η δικηγορική εταιρεία Παπαπολίτης & Παπαπολίτης, ενώ τους μετόχους της OTS εκπροσώπησε η Σουριαδάκις Τσιμπρής.
