Η Εθνική Τράπεζα αναζητά κεφάλαια ύψους 500 εκατ. ευρώ μέσω ομολογιακής έκδοσης μειωμένης εξασφάλισης (AT1), χωρίς ημερομηνία λήξης (perpetual) και με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5,5 χρόνια. Η έκδοση στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της τράπεζας και των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, ενώ τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν και για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς του Ομίλου.
Οι αρχικές ενδείξεις τιμολόγησης (IPT) τοποθετούνται γύρω στο 6,375%, με τη συνολική προσφορά να παραμένει στα 500 εκατ. ευρώ, ανεξαρτήτως της ζήτησης των επενδυτών. Ο τίτλος αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba3 από την Moody’s.
Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της Εθνικής Τράπεζας για ενίσχυση της κεφαλαιακής ανθεκτικότητας και υποστήριξη της ανάπτυξης, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου.
