Σε νέα έξοδο στις διεθνείς αγορές προχωρά η Alpha Bank, μέσω της έκδοσης ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της δομής και τη διατήρηση ισχυρής πρόσβασης στη χρηματοδότηση.
Ο τίτλος έχει επταετή διάρκεια, με δικαίωμα ανάκλησης στα έξι έτη, ενώ οι αρχικές ενδείξεις τιμολόγησης τοποθετούνται στην περιοχή του mid swap συν 120 μονάδες βάσης, που μεταφράζεται σε απόδοση περίπου 3,9%, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς.
Τον ρόλο των κύριων αναδόχων της έκδοσης έχουν αναλάβει πέντε κορυφαίοι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οίκοι, οι Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan, UBS και UniCredit, γεγονός που υπογραμμίζει το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη των αγορών προς την ελληνική τράπεζα.
