Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε την έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 600 εκατ. ευρώ, αντλώντας κεφάλαια από τις διεθνείς αγορές με επιτόκιο 3,125% και απόδοση 3,23%. Η έκδοση αφορά τίτλο διάρκειας έως το 2031, με δυνατότητα ανάκλησης το 2030, και εντάσσεται στο πρόγραμμα βιώσιμης χρηματοδότησης της Τράπεζας.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Πρόκειται για την τέταρτη έκδοση πράσινου ομολόγου της Εθνικής, η οποία αυξάνει το ποσοστό των πράσινων τίτλων στο σύνολο των ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας στο 67%. Η τελική τιμολόγηση διαμορφώθηκε σε spread 75 μονάδων βάσης πάνω από το mid-swap, καταγράφοντας το χαμηλότερο περιθώριο που έχει επιτευχθεί σε αντίστοιχη έκδοση ελληνικής τράπεζας.
ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Τα αντληθέντα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση χαρτοφυλακίου πράσινων έργων, σύμφωνα με το Πλαίσιο Βιώσιμων Ομολόγων της Εθνικής. Στόχος είναι η στήριξη επενδύσεων με περιβαλλοντικό αποτύπωμα, κυρίως σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενισχύοντας τη συμβολή της Τράπεζας στη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη οικονομία.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
Η συναλλαγή συγκέντρωσε ζήτηση που έφτασε τα 3,5 δισ. ευρώ από περισσότερους από 150 θεσμικούς επενδυτές, οδηγώντας σε υπερκάλυψη άνω των 5,8 φορών. Πάνω από το 85% της έκδοσης κατανεμήθηκε σε επενδυτές εκτός Ελλάδας, με σημαντική συμμετοχή από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Η έκδοση εντάσσεται στη στρατηγική συμμόρφωσης της Τράπεζας με τις κανονιστικές απαιτήσεις MREL. Η ισχυρή συμμετοχή διεθνών επενδυτών αντανακλά την εμπιστοσύνη στα θεμελιώδη μεγέθη της Τράπεζας και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
