Σε τροχιά διερεύνησης των αγορών κεφαλαίου εισέρχεται ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, ξεκινώντας σειρά συναντήσεων με επενδυτές για ενδεχόμενη έκδοση ομολογιών συνολικού αναμενόμενου ύψους 350 εκατ. ευρώ, υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς.
Όπως ανακοινώθηκε, η TITAN S και η θυγατρική της Titan Global Finance Plc ανέθεσαν στις BNP Paribas, HSBC και Société Générale τον ρόλο των Γενικών Συντονιστών, ενώ στις Alpha Bank, BofA Securities, Citigroup, Eurobank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς και Raiffeisen Bank International τον ρόλο των Συνδιαχειριστών του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners). Οι παρουσιάσεις προς επενδυτές της αγοράς σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη ξεκινούν τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου.
Οι επαφές αφορούν πιθανή έκδοση νέων ομολογιών χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις (senior unsecured notes), σταθερού επιτοκίου, βάσει του Κανονισμού Reg S, διάρκειας πέντε ετών και συνολικού ποσού έως 350 εκατ. ευρώ, με εγγύηση της μητρικής εταιρείας.
Τα κεφάλαια που ενδέχεται να αντληθούν προορίζονται για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς του Ομίλου, περιλαμβανομένων επενδυτικών δαπανών, της μερικής χρηματοδότησης μίας ή περισσότερων πρόσφατα ανακοινωμένων εξαγορών, καθώς και της κάλυψης αμοιβών και εξόδων που συνδέονται με την προσφορά.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ενδέχεται να πραγματοποιηθούν συναφείς πράξεις σταθεροποίησης, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Ως αγορά-στόχος, στο πλαίσιο MiFID II, προσδιορίζονται οι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι, οι επαγγελματίες πελάτες και ιδιώτες υψηλής καθαρής θέσης που μπορούν να απορροφήσουν ενδεχόμενη πλήρη απώλεια της επένδυσης. Αντίστοιχα, στο πλαίσιο UK MiFIR, η διάθεση απευθύνεται αποκλειστικά σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και επαγγελματίες πελάτες.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι δεν έχει καταρτιστεί Βασικό Έγγραφο Πληροφοριών (KID) σύμφωνα με τους Κανονισμούς EU και UK PRIIPs, καθώς οι ομολογίες δεν απευθύνονται σε ιδιώτες επενδυτές.
