Η ALPHA TRUST κατέγραψε και το 2025 θετικές αποδόσεις στο σύνολο των βασικών κατηγοριών αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική παρουσία της στον χώρο της ανεξάρτητης διαχείρισης κεφαλαίων. Η επίδοση αυτή συνοδεύτηκε από περαιτέρω αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων, τα οποία ανήλθαν σε περίπου 2,3 δισ. ευρώ, επίπεδο που συνιστά νέο ιστορικό υψηλό για την εταιρία.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η πλειονότητα των χαρτοφυλακίων όχι μόνο κινήθηκε σε θετικό έδαφος, αλλά ξεπέρασε και τους δείκτες αναφοράς καθώς και τους επενδυτικούς στόχους που είχαν τεθεί στην αρχή της περιόδου. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει μια χρονιά κατά την οποία οι αγορές παρουσίασαν διακυμάνσεις, αλλά και ευκαιρίες για ενεργή διαχείριση.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Ιδιαίτερα έντονη ήταν η συμβολή της ελληνικής αγοράς μετοχών. Το ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund κατέγραψε απόδοση 45,53% για το 2025 στην κατηγορία μεριδίων R, ενώ σε ορίζοντα τριετίας η σωρευτική απόδοση διαμορφώθηκε στο 129,87%. Τα μεγέθη αυτά αντανακλούν τη θετική πορεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αλλά και τις επιλογές χαρτοφυλακίου που ενίσχυσαν την υπεραπόδοση σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
Θετικά κινήθηκαν και οι διεθνείς τοποθετήσεις. Το ALPHA TRUST Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού-R σημείωσε απόδοση 11,06% σε ετήσια βάση και 38,24% στην τριετία, επωφελούμενο από τη συμμετοχή σε μεγάλες εισηγμένες εταιρίες του εξωτερικού. Οι αποδόσεις αυτές ήρθαν σε ένα περιβάλλον όπου οι διεθνείς αγορές επηρεάστηκαν από τις νομισματικές πολιτικές και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.
ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΑ
Στην κατηγορία των μικτών αμοιβαίων, το ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund-R έκλεισε το έτος με απόδοση 8,20% και τριετή επίδοση 26,02%. Η ισορροπία μεταξύ μετοχικών και ομολογιακών τοποθετήσεων λειτούργησε σταθεροποιητικά σε μια χρονιά με αυξημένη μεταβλητότητα.
ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Παρά τις προκλήσεις για τα ομόλογα, τα αμυντικά αμοιβαία κεφάλαια κατέγραψαν θετικά αποτελέσματα. Το ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού-R παρουσίασε απόδοση 1,26% στο έτος και 17,70% στην τριετία. Για τις βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις, το ALPHA TRUST Euro Money Market Fund απέδωσε 1,59% το 2025 και 6,46% σε βάθος τριών ετών, προσφέροντας επιλογές χαμηλότερου κινδύνου για επενδυτές που αναζητούν ρευστότητα και σταθερότητα.
