Η PeopleCert ολοκλήρωσε με ιδιαίτερα ισχυρή ζήτηση τη νέα ομολογιακή της έκδοση, ύψους 300 εκατ. ευρώ, με το βιβλίο προσφορών να υπερκαλύπτεται πάνω από τέσσερις φορές. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, η συνολική ζήτηση έφθασε τα 1,28 δισ. ευρώ, με συμμετοχή περίπου 80 θεσμικών επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το αποτέλεσμα αναδεικνύει το αυξημένο ενδιαφέρον για τον Όμιλο και τη σταθερή παρουσία του στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
Το νέο senior secured ομόλογο λήξης 2031 τιμολογήθηκε με κουπόνι 5,50% και θα διαπραγματεύεται στο Euronext Dublin. Η διαδικασία της έκδοσης είχε αποκλειστικό φυσικό ανάδοχο τη Morgan Stanley, ενώ στον συντονισμό συμμετείχαν η Morgan Stanley και η Deutsche Bank ως Joint Global Coordinators. Στην ομάδα των Joint Bookrunners συμμετείχαν οι Bank of America, Citi, Eurobank, Goldman Sachs και Santander. Επιπλέον, οι Alpha Bank, CrediaBank, National Bank of Greece, Optima bank, Ambrosia Capital και Euroxx Securities ανέλαβαν ρόλο συνδιαχειριστών.
Η PeopleCert, υπό τη διοίκηση του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου Βύρωνα Νικολαΐδη, σημείωσε ότι η επιτυχία της έκδοσης συνδέεται με τη διεύρυνση της διεθνούς δραστηριότητάς της και τη διαρκή ανάπτυξη της αγοράς επαγγελματικών πιστοποιήσεων.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ο Όμιλος έχει παρουσία σε περισσότερες από 200 χώρες, παρέχοντας πιστοποιήσεις επαγγελματικών και γλωσσικών δεξιοτήτων. Η αυξανόμενη ζήτηση για εξειδικευμένη γνώση και δια βίου μάθηση ενισχύει τη θέση του σε έναν τομέα που αναπτύσσεται σταθερά διεθνώς.
Η ομολογιακή έκδοση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η PeopleCert επεκτείνει το επιχειρηματικό της αποτύπωμα. Πρόσφατα ανακοίνωσε την εξαγορά του βρετανικού οργανισμού City & Guilds, ο οποίος διαθέτει περισσότερες από 2.000 πιστοποιήσεις σε 80 χώρες και εκπαιδεύει πάνω από 1 εκατομμύριο άτομα ετησίως. Η συγκεκριμένη συμφωνία εκτιμάται ότι θα προσθέσει περίπου 185 εκατ. ευρώ στον ετήσιο κύκλο εργασιών, ανεβάζοντας τα συνολικά έσοδα του Ομίλου σε επίπεδα κοντά στα 350 εκατ. ευρώ.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
Η εξαγορά της City & Guilds αποτελεί το δεύτερο μεγάλο βήμα της PeopleCert στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά την απόκτηση της AXELOS το 2021, που περιλάμβανε τα διεθνώς αναγνωρισμένα frameworks ITIL® και PRINCE2®. Με αυτές τις κινήσεις, η εταιρία ενισχύει σημαντικά το χαρτοφυλάκιό της και τοποθετείται δυναμικά στην παγκόσμια αγορά επαγγελματικών δεξιοτήτων.
