Νέα έξοδο στις αγορές για την Τράπεζα Πειραιώς, που στοχεύει να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ μέσω senior preferred τίτλου.
Στόχος της τράπεζας μέσω της άντλησης των παραπάνω κεφαλαίων είναι η χρηματοδότηση – αναχρηματοδότηση πράσινων assets και η ενίσχυση της βάση των MREL.
Η έκδοση είναι 6ετούς διάρκειας με non call στα πέντε έτη, με την αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο MS+125 μονάδες βάσης. Η εκτίμηση του επιτοκίου τοποθετείται στο 3,5%.
Την έκδοση θα τρέξουν οι Barclays, BofA, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa.
Το νέο ομόλογο της Πειραιώς έχει αξιολόγηση Baa2 από τη Moody’s.
