Η Metlen προχωρά σε νέα έξοδο στις αγορές με την έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ και διάρκειας 5,5 ετών (NCL/Μη Ανακλητό), ανοίγοντας σήμερα το βιβλίο προσφορών. Η αρχική καθοδήγηση για την απόδοση της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 4,25%.
Σύμφωνα με προηγούμενες πληροφορίες, τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα κατευθυνθούν στην αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, σε γενικούς εταιρικούς σκοπούς, καθώς και στην κάλυψη των εξόδων της έκδοσης.
Τον ρόλο των από κοινού γενικών συντονιστών (Joint Global Coordinators) έχουν αναλάβει οι BNP Paribas, Citigroup, HSBC και Morgan Stanley, ενώ ο νέος τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση BB+ από τους οίκους S&P και Fitch.
