Η Alpha Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, ύψους 500 εκατ. ευρώ, σηματοδοτώντας την πρώτη της έκδοση μετά την επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών υπήρξε εξαιρετικά έντονο, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας έξι φορές το ζητούμενο ποσό. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,125%, αντανακλώντας τη βελτίωση του πιστωτικού προφίλ της Τράπεζας.
Στη διαδικασία συμμετείχαν περισσότεροι από 140 διεθνείς επενδυτές, γεγονός που αποδεικνύει τη διευρυμένη εμπιστοσύνη των αγορών τόσο προς την Alpha Bank όσο και προς το ελληνικό τραπεζικό σύστημα συνολικά. Η επιτυχία αυτή έρχεται σε συνέχεια της στρατηγικής συνεργασίας της Τράπεζας με την UniCredit, που ενισχύει τη θέση της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου.
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ
Η έντονη ζήτηση επέτρεψε στην Alpha Bank να μειώσει το πιστωτικό περιθώριο κατά 28 μονάδες βάσης από τις αρχικές εκτιμήσεις. Η τελική τιμολόγηση ορίστηκε στις 92 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swap, επίδοση που αποτελεί ιστορικά χαμηλό για ελληνική τράπεζα σε αντίστοιχη κατηγορία ομολόγων.
Για σύγκριση, η προηγούμενη έκδοση του Φεβρουαρίου 2024 είχε spread 243 μονάδων βάσης, γεγονός που δείχνει τη θεαματική βελτίωση των χρηματοοικονομικών συνθηκών της Τράπεζας. Παρά τη συμπίεση του spread, οι επενδυτικές εντολές παρέμειναν σταθερές, αποδεικνύοντας τη σταθερότητα και το βάθος της ζήτησης.
Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
Πρόκειται για την πρώτη πράσινη έκδοση στην ιστορία της Alpha Bank, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ESG της Τράπεζας. Τα αντληθέντα κεφάλαια θα κατευθυνθούν σε έργα που συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, όπως η χρηματοδότηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και η προώθηση βιώσιμων υποδομών.
Η επιλογή να εκδοθεί πράσινο ομόλογο αμέσως μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας καταδεικνύει τη στρατηγική επιδίωξη της Τράπεζας να ενισχύσει τον ρόλο της στη χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης της ελληνικής οικονομίας.
ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ
Η επιτυχής έκδοση του πράσινου ομολόγου αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την Alpha Bank και την ελληνική τραπεζική αγορά. Επιβεβαιώνει την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και τη βελτίωση της πρόσβασής της στις διεθνείς αγορές, ενώ παράλληλα αποτυπώνει τη θετική αποδοχή των ελληνικών τραπεζών από τους θεσμικούς επενδυτές.
Η συναλλαγή αυτή υπογραμμίζει ότι η αναβάθμιση σε investment grade μεταφράζεται πλέον σε απτά αποτελέσματα, ενισχύοντας τη δυνατότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος να χρηματοδοτεί με ανταγωνιστικούς όρους την ανάπτυξη και τη βιώσιμη οικονομική πρόοδο της χώρας.
