Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας για τη μεταβίβαση μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων μέσω διαδικασίας τιτλοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3156/2003, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική της για μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs).
Η συμφωνία αφορά χαρτοφυλάκιο δανείων που αποτελεί μέρος του μεγαλύτερου χαρτοφυλακίου “Solar”, το οποίο είχε ταξινομηθεί ως διακρατούμενο προς πώληση στις 30 Ιουνίου 2022. Η συναλλαγή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα εξυγίανσης του ισολογισμού της τράπεζας, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ποιότητας του ενεργητικού και την ενδυνάμωση της κεφαλαιακής της βάσης.
Το αρχικό χαρτοφυλάκιο Solar είχε δημιουργηθεί στο πλαίσιο κοινής πρωτοβουλίας τεσσάρων συστημικών τραπεζών για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση της 2ας Νοεμβρίου 2023, η οποία δεν ολοκληρώθηκε.
Το Χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει επιχειρηματικά δάνεια, μεταξύ των οποίων ομολογιακά δάνεια και λοιπές απαιτήσεις, συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας περίπου €0,3 δισ. (στοιχεία 31 Δεκεμβρίου 2024). Η επίπτωση της συναλλαγής έχει ήδη ενσωματωθεί στα αποτελέσματα χρήσης της Τράπεζας Πειραιώς της 30ής Ιουνίου 2025, ενώ η μείωση των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού (RWA) που σχετίζονται με το Χαρτοφυλάκιο έχει αποτυπωθεί στον συνολικό δείκτη κεφαλαίων σε pro forma βάση.
Τους τίτλους που εκδόθηκαν μέσω της τιτλοποίησης απέκτησε η εταιρεία Waterwheel Capital Management, L.P., ενώ η διαχείριση του Χαρτοφυλακίου ανατέθηκε στην Cepal Hellas ΑΕΔΑΔΠ, εταιρεία αδειοδοτημένη από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Η συναλλαγή εντάσσεται στο στρατηγικό σχέδιο της Τράπεζας Πειραιώς για την ενεργητική διαχείριση μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων.
