Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company ανακοίνωσε ότι στις 10 Σεπτεμβρίου 2025 ολοκλήρωσε την τιμολόγηση Χρεογράφων Κεφαλαίου Κατηγορίας 2, ύψους 300 εκατ. ευρώ. Η κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιακών Δανείων, συνολικού ύψους 4 δισ. ευρώ.
ΙΣΧΥΡΗ ΖΗΤΗΣΗ
Η έκδοση προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον, με περισσότερους από 100 θεσμικούς επενδυτές να συμμετέχουν. Το βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα 3 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη πάνω από 10 φορές. Η τελική τιμολόγηση καθορίστηκε με περιθώριο 195 μονάδων βάσης, χαμηλότερο κατά 35 μονάδες από την αρχική ένδειξη.
ΟΡΟΙ
Τα νέα χρεόγραφα θα εκδοθούν σε τιμή 99,632%, με επιτόκιο 4,25% και απόδοση 4,321%. Ο τόκος θα καταβάλλεται ετησίως και θα επανακαθοριστεί στις 18 Σεπτεμβρίου 2031. Η λήξη τους τοποθετείται στις 18 Σεπτεμβρίου 2036, με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης μεταξύ Μαρτίου και Σεπτεμβρίου 2031, εφόσον δοθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Τα έσοδα από την έκδοση θα διατεθούν υπό μορφή δανείου από την BOC Holdings στη θυγατρική της, Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, για γενικούς σκοπούς χρηματοδότησης. Το δάνειο αναμένεται να αναγνωριστεί ως Πρόσθετα Κεφάλαια Κατηγορίας 2, βελτιώνοντας τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας του Συγκροτήματος κατά περίπου 300 μονάδες βάσης.
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
Η ολοκλήρωση της έκδοσης αναμένεται στις 18 Σεπτεμβρίου 2025. Τα χρεόγραφα έχουν αξιολογηθεί σε Ba1 από τη Moody’s Investors Service Cyprus Limited και θα εισαχθούν στην επίσημη λίστα του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου, με διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF.
Παράλληλα, η εταιρία προσκάλεσε τους κατόχους των υφιστάμενων Χρεογράφων Κεφαλαίου Κατηγορίας 2, ονομαστικής αξίας 300 εκατ. ευρώ, με πρόωρη εξόφληση μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου 2026, να τα προσφέρουν προς αγορά με τιμή 102,3% της ονομαστικής αξίας.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
Στην έκδοση συμμετείχαν ως Global Coordinators και Structural Advisers οι BofA Securities Europe SA και Goldman Sachs Europe Bank SE. Παράλληλα, οι Barclays Bank Ireland PLC, Citigroup Global Markets Limited και Morgan Stanley Europe SE λειτούργησαν ως Joint Lead Managers, ενώ η CISCO είχε τον ρόλο του Co-Manager.
