Το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο Tier 2 της Εθνικής Τράπεζας άνοιξε με τις αρχικές σκέψεις για την τιμολόγηση να διαμορφώνονται στην περιοχή του 8,375%.
Το βιβλίο θα κλείσει εντός της ημέρας ενώ τo ομόλογο θα είναι διάρκειας 10,25 ετών χωρίς δυνατότητα ανάκλησης πριν το πέρας των πρώτων 5,25 ετών (έως τις 3/10/2028), ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η τράπεζα στοχεύει στην άντληση περί των 400-500 εκατ. ευρώ.
Η Eθνική Τράπεζα έδωσε mandate σε Barclays, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και Société Générale να διοργανώσουν σειρά παρουσιάσεων σε επενδυτές.
